-

隨著2024年全球經濟增長放緩，很少有行業對未來一年感到樂觀。然而，就家禽而言，預計至少會有所增長，盡管增長水平較低。

預計2024年全球經濟將增長2.9%，略低于2023年估計的3.0%，遠低于2022年的3.5%。國際貨幣基金組織（IMF）的最新數據顯示，發達經濟體的增長將放緩，從今年估計的1.5%下降0.1%，而新興和發展中經濟體預計今明兩年將增長4%。

家禽也未能幸免于這種疲軟的經濟環境，隨著2024年的到來，家禽將繼續受到影響。荷蘭合作銀行預測，2023年禽肉需求將僅增長1.2%。雖然比2022年的 0.8% 增長有所改善，但遠低于歷史平均水平。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的預測于10月中旬發布。本月晚些時候，美國農業部（USDA）預測，2024年全球禽肉產量將增長1%，達到1.033億噸。

兩家機構都指出，更高的需求和更低的飼料成本使該行業受益，盡管面臨挑戰，但到2024年應該會有改善。

表現因市場而異，美國農業部指出，明年美國和巴西以及許多中型國家的漲幅將被中國的跌幅所抵消。

荷蘭合作銀行警告說，為了讓生產商從不斷增長的需求中受益，供應必須保持平衡。

荷蘭合作銀行指出，消費者仍將非常關注價格。從昂貴的優質產品到標準雞肉和更便宜的產品的交易將繼續，從昂貴的餐館到更便宜的替代品。

從更積極的一面來看，飼料價格下跌使該行業受益。自8月以來，玉米價格大幅下跌，原因是北美收成高于預期，巴西收成創紀錄。由于俄羅斯大量出口，小麥價格一直在下跌，盡管大豆價格相對強勁。

在2023年最后一個季度，飼料價格預計將略有下降，這應該會支撐生產者的利潤率。

今年的注意力集中在它在南美洲。例如，阿根廷因這種疾病而被排除在國際市場之外。該國于8月被正式認定為無這種疾病，現在正在恢復出口。

然而，最令人擔憂的是巴西。雖然在撰寫本文時，尚未在商業雞群中發現疫情，但隨著候鳥季節的到來，商業雞群檢測呈陽性的風險有所增加。如果這種情況發生在巴西家禽生產大國，對全球的影響可能會很大。

然而，南美洲并不是唯一一個遭受禽流感影響的國家，其影響在該地區以外的許多國家繼續存在。

明年，亞洲將繼續對禽流感的擔憂，韓國Pathway Intermediates營銷團隊的Joy Won指出。她補充說，亞洲市場在2024年應該會出現一些增長，但生產商的利潤會下降。

荷蘭合作銀行（Rabobank）認為，全球貿易前景仍然相對樂觀，但它指出，將持續波動。消費者的偏好正在發生變化，政府將繼續參與其中。

2023年下半年貿易量有所上升，而價格下降，部分原因是飼料成本降低和競爭加劇。由于貿易限制，人工智能將繼續引起波動。

漢德克斯首席執行官理查德·馬特曼（Richard Maatman）解釋說：“展望2024年，可持續發展的重要性從未像現在這樣成為家禽業的重中之重。

“現代農民面臨著市場波動、破壞性動物疾病的影響、高昂的投入成本和農業勞動力供應減少等諸多挑戰?？梢哉f，價值鏈的每個成員目前都感受到了用更少的資源做更多事情的壓力。”

食品加工公司Marel的家禽銷售和營銷總監Arie Tulip也持類似觀點，他認為生產商現在和將來必須繼續專注于更有效地工作，以應對持續的市場挑戰。

“近年來，鑒于我們的客戶（飼料、能源、員工）投入成本很高，我們看到越來越關注降低運營成本、提高產量和提高兩者的可預測性。

“同時，吸引和留住員工是一項挑戰，這意味著留住和增長知識和經驗也具有挑戰性。后者對于將運營效率保持在持續較高的水平尤為重要。

荷蘭合作銀行（Rabobank）表示，中國家禽業的前景仍不確定，但人們認為家禽需求正在改善，而產量正在迎頭趕上。

截至10月的12個月的利潤率總體上被認為是正的，但有些月份的利潤率轉為負值。

在2023年的最后幾個月，預計供應鏈將面臨更多不利因素，收成存在不確定性。機構需求在2023年之前一直疲軟，預計不會立即出現任何好轉。

中國的種雞群有所改善，這將有助于支持該行業。然而，美國農業部的看法略為消極，預測白羽肉雞和黃羽肉雞的數量都將下降，并認為明年中國的產量將下降3%至1390萬噸。

由于全球市場需求疲軟，中國的出口已經疲軟。

美國經濟總體上不及預期。根據國際貨幣基金組織的說法，它將受益于強于預期的勢頭，只有適度的放緩。

好于預期的經濟將為家禽生產商帶來強勁的零售和餐飲服務支持。美國農業部預測，到2024年，美國家禽產量將達到創紀錄的2140萬噸，增長1%。

荷蘭合作銀行指出，美國產量在 2023 年夏季放緩，直到秋季仍然緊張，但預計在 2024 年頭幾個月將回升。2023 年 7 月，冷凍雞肉庫存開始下降，但胸肉庫存仍然沉重，而腿部和雞翅處于歷史低位。

美國農業部預測，該國明年的出口量將增長1%，這主要是由于墨西哥和加拿大的需求增加。

美國經濟的韌性和相對強勁的消費者支出將有助于支持當地的養雞業。美國經濟的韌性和相對強勁的消費者支出將有助于支持當地的養雞業。

美國農業部認為，明年墨西哥雞肉產量可能達到390萬噸，增長2%。

預計2024年頭幾個月墨西哥的產量將大幅增加。荷蘭合作銀行指出，2023 年最后一個季度的增長可能已經放緩，但墨西哥工業在 2023 年 7 月實現了創紀錄的 33,000 噸產量，同比增長 4.3%。

該行業的生產率有所提高，預計該行業將受益于較低的飼料成本。然而，高致病性禽流感仍將是一個挑戰。

據認為，2023 年該國的雞肉消費量將增長 2%，但消費者被認為正在尋找價值，有利于整只雞和腿肉的銷售，但限制了胸肉的銷售。

在出口方面，預計2024年將與2023年大致相似，墨西哥出口量為5,000噸。

2023 年上半年，飼料價格下跌使巴西行業受益，提高了該行業的競爭力。然而，產量的增加影響了利潤率。

隨著 2023 年的進展，情況有所改善。8月份，活雞價格比7月份高出8%。預計 2023 年將結束，總產量將增長 4-5%。該國的人均消費量被認為高出1.5%。

在出口方面，該國一些市場出現下滑，但其他市場急劇增長，今年前八個月的總出口額增長了5.5%。

當地行業協會ABPA指出，2023年前9個月的出口量增長了6.5%，價值增長了2.8%。如果這一增長持續到年底，出口量將超過500萬噸。

進入 2024 年，該國已經進入了許多新市場。10月，它達成了向阿爾及利亞發貨的協議。同月，90%的雞肉進口來自巴西的埃及宣布將暫停征收30%的關稅。

Phytobiotics Brasil 董事總經理 Germano Eichner 指出，預計未來五年巴西的雞肉產量將繼續以每年 2-3% 的速度增長，然而，該行業并非沒有挑戰。

雖然許多谷物價格下跌，但雞肉市場價格也有所下跌，這意味著許多拉美企業在2023年連續多月處于虧損狀態。

除了保持盈利能力外，巴西和更廣泛的拉丁美洲工業面臨的另一個挑戰將是開發更多的加工產品和更健康的產品，例如脂肪含量較低的雞肉和營養含量較高的雞蛋。

由于巴西的低成本生產，預計巴西將成為全球禽肉貿易好轉的主要受益者。由于巴西的低成本生產，預計巴西將成為全球禽肉貿易好轉的主要受益者。

歐洲家禽業的前景仍然樂觀，然而，荷蘭合作銀行指出，該行業將繼續感受到從烏克蘭無限進口的影響。

美國農業部估計，歐盟市場今年將增長1.8%，2024年將放緩至0.8%，低于歐盟委員會在2022年底估計的2024年增長1.7%。

市場仍將由價格驅動。歐洲GDP增長緩慢，消費者價格通脹相對較高。這導致了價格驅動的市場。雖然這有利于對雞肉的需求，但消費者越來越接受更便宜的選擇，例如標準雞肉。同樣有利于雞肉的還有競爭對手蛋白質的價格上漲，然而，所有動物蛋白行業在 2023 年下半年開始受益于較低的飼料成本。

歐洲家禽協會AVEC指出，2022年歐洲進口量創紀錄的2023年頭幾個月仍在繼續。根據一項原定于 2023 年 6 月結束但已延長至 2024 年 6 月的協議，歐盟正在接受無限制的烏克蘭雞肉進口，這意味著歐盟生產商將不得不應對低價進口，至少要到明年年中。

家禽被認為是 2023 年唯一增長的動物蛋白。荷蘭合作銀行認為，如果該行業在飼料價格下跌的背景下保持紀律，它應該保持盈利。

美國農業部認為，在可預見的未來，歐盟雞肉價格將保持在歷史平均水平之上，自 2021 年以來已大幅上漲。

荷蘭合作銀行認為，盡管困難重重，但南非的前景相對樂觀。該行業一直受到電力短缺、飼料價格上漲和進口增加的困擾。利潤率一直面臨壓力，行業的重點集中在降低成本上。2023 年上半年產量下降了 3%，而進口增長了 4%。

當地行業協會 SAPA 指出，2023 年下半年雞肉生產商價格可能會下降。報告指出，2023 年 6 月的新鮮、冷凍和單凍 （IQF） 部分高于去年同期，但下半年這三者都將呈下降趨勢。IQF 價格可能會繼續下跌，直到 2024 年第二季度，屆時預計價格會上漲。占市場80%以上的冷凍雞肉預計明年全年的價格將低于2023年的價格，而新鮮雞肉價格在2024年頭幾個月下降后，到年中將恢復到2023年的水平。

2022 年，南非的雞肉消費量達到四年來的最高水平，但此后有所下降。在 2022 年前五個月，它比去年同期低 2.4%。

盡管如此，作物預測是積極的，預計進口量將下降，但由于經濟疲軟和競爭對手蛋白質的價格競爭，該行業將受到限制。未來最大的運營挑戰仍將是人工智能和持續的電力困難。

盡管日本國內市場充滿挑戰，但日本的前景仍然樂觀。由于經濟環境疲軟，消費者變得更加受價格驅動。這將特別影響提供全方位服務的餐廳和高端市場產品。

上半年產量增長0.2%，但進口量下降，這意味著供應緊張。在此期間，由于日本消費者減少了所有動物蛋白的消費，消費量下降了2.1%。

泰國行業的前景不如2022年以來那么樂觀。泰國出口商的銷量可能會進一步增長，但高價值加工市場將受到全球餐廳銷售低增長和消費者交易減少的挑戰。

泰國工業幾年來表現強勁，國內需求旺盛，價格堅挺。然而，競爭蛋白質的價格急劇下降，而雞肉仍然相對昂貴。然而，隨著本地豬肉產業持續復蘇，蝦價走低，現在的前景較弱。

雖然泰國出口總額在 2023 年上半年創下歷史新高，增長了 12%，但加工高價值產品的出口卻急劇下降。預計加工類別仍將具有挑戰性。